Solutions CRM et Gestion de Patrimoine

Solutions Digitales Pour Le Wealth Management En Suisse

CRM WEALTH MANAGEMENT EN SUISSE

Spécialiste de la Fintech en Suisse, SIWAY crée et conçoit des solutions digitales pour tous les professionnels de la gestion de fortune et de la finance. Depuis notre établissement à Genève en 2020, nous nous sommes profondément familiarisés avec les besoins spécifiques du Wealth Management en Suisse.

Qu’il s’agisse d’assurer un suivi financier global des particuliers et de leur fortune, d’offrir une visibilité claire sur tous les frais associés à la gestion de fortune, de permettre une personnalisation poussée répondant aux besoins individuels de chaque client, de naviguer dans un contexte réglementaire de plus en plus complexe, ou de permettre une gestion financière innovante et éthique, SIWAY vous accompagne à chaque étape.

Nous nous engageons à fournir des solutions digitales de pointe qui transforment la manière dont vous gérez la fortune de vos clients, tout en respectant les normes éthiques et réglementaires les plus strictes. Chez SIWAY, nous ne sommes pas simplement des fournisseurs de solutions digitales, mais également des partenaires engagés.

NOS SOLUTIONS DÉDIÉES AUX WEALTH MANAGEMENT

Offrez une expérience digitale qui marie le meilleur de l'interaction humaine avec la technologie digitale.

Des solutions digitales pour tous les professionnels de la gestion de fortune et de la finance.
Gestion de la relation client : Suivez les relations Souscripteurs et Distributeurs en synchronisation avec un CRM puissant.
Plateforme digitale de distribution : Créez des parcours digitalisés puissants, sécurisés et adaptés aux distributeurs et assureurs.

FONCTIONNALITÉS

GESTION DE LA RELATION INVESTISSEUR (INVESTOR RELATIONS)

Suivi du Sourcing : Cette fonctionnalité implique probablement l'utilisation d'outils numériques pour identifier et suivre les investisseurs pertinents, ce qui est une caractéristique des solutions digitales.
KYC / Qualification : La gestion automatisée des critères de connaissance client et de qualification est une fonctionnalité clé des solutions digitales dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Travail Collaboratif : L'utilisation d'outils numériques pour simplifier le travail d'équipe, gérer l'accès à l'information et favoriser la collaboration s'aligne sur les fonctionnalités des solutions digitales.

LEVÉE DE FONDS (FUNDRAISING)

Rationalisation du Sourcing Institutionnel : La gestion des échanges et des prestataires intermédiaires par le biais de solutions numériques est une composante digitale de la levée de fonds.
Modélisation des Grands Comptes : La structuration des relations intergroupes, des entités légales (LEI), des décideurs, etc., peut impliquer l'utilisation d'outils numériques pour la modélisation et la gestion.
Portails Dédiés : La gestion de l'information à travers des portails dédiés pour les souscripteurs et distributeurs est une fonctionnalité digitale importante.

SUIVI DU SOURCING

Recherche de Deals : L'identification et le suivi des deals cibles, ainsi que le partage d'informations en équipe, sont bien plus effficaces l'utilisation de solutions digitales : smartphone, connectiques sur boites emails et rendez vous, scan de cartes de visites, connexion sur des outils de sourcings etc.
Gestion des Intermédiaires : L'optimisation des relations avec les intermédiaires grâce à l'intégration, l'automatisation et la diffusion d'information : portail de sourcing, API sur des systèmes tiers, écoute des rumeurs
Suivi des Échanges : La visibilité totale sur toutes les interactions avec chaque contact peut être facilitée par des solutions numériques.
Sourcing de Deals : L'identification de leads potentiels en se connectant à des agrégateurs d'information est une fonctionnalité digitale.

MAÎTRISE DU DEAL FLOW

Information centralisée : La centralisation des données sur les deals et les documents liés en un seul endroit sécurisé est une fonctionnalité digitale.
Partage de connaissances : Le partage d'informations sur les deals au sein de l'équipe peut être facilité par des outils numériques.
Analyse Comparative : L'amélioration de la capacité d'analyse avec des informations sur des deals similaires peut être rendue plus efficace par des solutions digitales.
Portail de mise à jour des informations des participations (pour que les Dirigeants ou DAF mettent à jour les informations directement dans le système ou mettent en ligne leur liasses)

GESTION DE PORTEFEUILLE

Suivi des Relations avec les Sociétés en Portefeuille : Le suivi automatisé des relations avec les sociétés en portefeuille, y compris le nombre d'emails échangés, les réunions, etc., est une fonctionnalité digitale.
Suivi des Sociétés Cotées : La centralisation des données clés pour les reporting de fonds peut être optimisée par des solutions digitales.
Automatisation des Processus : La création et le partage de modèles d'automatisation au sein de l'équipe relèvent de la digitalisation des processus.

Solutions Digitales Pour Le Wealth Management En Suisse