CRM, Portails, Dealflow
Dans le domaine des services financiers, chaque branche présente ses spécificités, ses propres défis et des besoins distincts. Chez SIWAY, nous comprenons non seulement ces nuances, mais nous sommes également déterminés à vous fournir des solutions qui répondent précisément aux exigences spécifiques de votre secteur, en Suisse comme ailleurs.
SIWAY accompagne les sociétés de services financiers dans la résolution de leurs défis réglementaires. Nos solutions visent à améliorer la qualification et le suivi de vos entreprises cibles mais également la gestion de vos clients, souscripteurs et investisseurs.
Nous proposons des solutions spécialisées adaptées à vos besoins :
SIWAY Deal Flow Management Tools : Une suite de solutions pour optimiser le suivi du sourcing de deals, la gestion des intermédiaires et offrir une visibilité maximale sur le pipeline de leads.
SIWAY Investor Relations Tools : Une gamme d'outils pour suivre efficacement la relation client, en offrant une vue centralisée sur les échanges, le KYC (Know Your Customer) et la segmentation par profils.
Recherche de deals - Identifiez, contactez et suivez les entreprises cibles et partagez les informations dans votre équipe pour maximiser les opportunités et synergies.
Gestion des intermédiaires - Tirez le meilleur de votre relation avec vos intermédiaires, développez l’intégration, l’automatisation et la diffusion maîtrisée d’information.
Suivi des échanges - Gagnez une visibilité totale sur l’ensemble des échanges avec chaque contact : intégration complète agenda / boite email / mailings de masse ou personnalisés.
Sourcing de deals - Identifiez des leads potentiels ou des deals préqualifiés en vous connectant à des tiers agrégateurs d’information.
Plus d'infos
Information Centralisée - Un seul emplacement pour toutes les données sur les deals et les documents liés, dans un environnement sécurisé, contrôlé et avec niveaux de droits précis.
Partage de connaissances - Les membres accrédités de l’équipe peuvent partager leurs remarques, idées et informations privées sur les deals et les combiner avec des sources externes.
Analyse comparative - Améliorer votre capacité d’analyse avec des informations sur des deals similaires dans votre portefeuille ou sur le marché.
Libérez le potentiel de votre portefeuille et prospérez sur des marchés volatils
Suivez vos relations avec les sociétés de Portefeuille (Portfolio Companies) : nombre d’emails échangés, réunions, nombre d’experts en contact.
Suivez les sociétés cotées selon leurs spécificités - Small cap avec arrêté semestriel, Mid Cap avec arrêté trimestriel, états financiers, remarques, validations, etc…
Centralisez vos données clés en un endroit : remontez directement les données agrégées de vos Portfolio Companies pour vos reporting de fonds, vos calls investisseurs : qu’il s’agisse des données opérationnelles compatibles ou de suivi des participations (nombre de réunions, calls, etc. d’accompagnement du management)
Automatisez vos processus : créez et partagez des modèles d’automatisation au sein de votre équipe, gérez votre flux de travail.
Quick Start CRM Salesforce®
Salesforce® Lightning Components™
Migration Lightning Experience™
SIWAY Deal Flow Management Tools
SIWAY Investor Relations Tools
Google Search
CMP - Gestion de Consentement Client
Portail onboarding client KYC
Portail Community™ de Salesforce®
Tous les champs ci-dessous sont obligatoires
Entrez tous les champs requis !
Daphni
Daphni - Quickstart Pardot - Salesforce
Hedios
Mission Mobile Studio
Hedios - Marketing Cloud™ - Implémentation de l’outil Salesforce Marketing Cloud
NG Finance
NG Finance - Implémentation Pardot - Salesforce
Amiral Gestion
Amiral Gestion - Quickstart Pardot - Salesforce
Unigrains
Unigrains : Réadaptation de SalesCloud CRM - Salesforce
Foncière Magellan
Quickstart Pardot
SPVIE Assurances
Quickstart Pardot™
Keys Asset Management
Marketing automation - Pardot
La Financière de l'Échiquier
Audit Pardot & Consulting
Varenne Capital Partners
Quickstart Pardot / Varenne
Unep
Quickstart Pardot™ / UNEP
Althos Patrimoine
Quickstart Pardot™ / Althos Patrimoine
TIKEHAU CAPITAL
Quickstart Pardot™ Salesforce® powered pour TIKEHAU CAPITAL
TIME for Growth
Implémentation Technologie de Salesforce® pour TIME for Growth
Pandat
Mission UX - optimisation du parcours client
Quickstart Pardot™ Salesforce® Powered pour Pandat
Orange Digital Ventures Africa
Réaménagement Sales Cloud™ technologie de Salesforce® pour ODVA
LITA
Marketing Automation Pardot pour LITA
Sales Cloud™ Salesforce® Powered pour LITA
BE ASSUR
Reprise du système d'information (SI) de BE ASSUR
Jasmin Capital
Set up de l'organisation Technologie de Salesforce® pour Jasmin Capital
INDEFI
Rattachement Outlook
Setup de l'organisation Technologie de Salesforce®
Web-to-Lead Technologie de Salesforce®/Wordpress
Connectiques eClosing & Technologie de Salesforce®
Eurazeo
Amélioration du Deal Flow pour Eurazeo
Montefiore
Gestion de la relation investisseur pour Montefiore
360 Capital Partners
Gestion du Deal Flow pour 360 Capital Partners
Coffre fort Pandat
Adviz Patrimoine
Quickstart Sales Cloud™ technologie de Salesforce® pour Adviz Patrimoine
Yomoni
Yomoni adopte l'email automation par Sales Cloud™ technologie de Salesforce®
S2C Conseil
Assurance & Gestion de contrat via Technologie de Salesforce®
Arbevel
Gestion CRM sous Technologie de Salesforce®
CAFPI
Création du site Internet de courtage en crédit immobilier Cafpi Maroc
Vivalis
Réalisation de site pour la campagne "Y voir plus clair" de Vivalis
Belghazi Family Office
Technologie de Salesforce® pour le Family Office
Capital Trust
Site Web Capital Trust
Intégration de la solution Technologie de Salesforce® pour Pandat