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  • Solutions Digitales pour les Asset managers - Gestionnaires d'actifs.

    CRM, Portails, Dealflow

     Solutions Digitales pour les Asset managers - Gestionnaires d'actifs.

ASSET MANAGERS - GESTIONNAIRES D'ACTIFS

Dans le domaine des services financiers, chaque branche présente ses spécificités, ses propres défis et des besoins distincts. Chez SIWAY, nous comprenons non seulement ces nuances, mais nous sommes également déterminés à vous fournir des solutions qui répondent précisément aux exigences spécifiques de votre secteur, en Suisse comme ailleurs.

SIWAY accompagne les sociétés de services financiers dans la résolution de leurs défis réglementaires. Nos solutions visent à améliorer la qualification et le suivi de vos entreprises cibles mais également la gestion de vos clients, souscripteurs et investisseurs.

Nous proposons des solutions spécialisées adaptées à vos besoins :

SIWAY Deal Flow Management Tools : Une suite de solutions pour optimiser le suivi du sourcing de deals, la gestion des intermédiaires et offrir une visibilité maximale sur le pipeline de leads.

SIWAY Investor Relations Tools : Une gamme d'outils pour suivre efficacement la relation client, en offrant une vue centralisée sur les échanges, le KYC (Know Your Customer) et la segmentation par profils.

Nous vous accompagnons quelle que soit votre activité

  • Gestion d’actifs
  • Private Equity  / Capital risque
  • Venture capital
  • Private Debt / Dette privée
  • Gestion Privée / CGP - CIF
  • Family Office
  • Fonds/Fonds de fonds
  • REIM / SCPI - OPCI - SCI
  • Infrastructures

NOS SOLUTIONS DÉDIÉES AUX ASSET MANAGERS

SUIVI DU SOURCING

Recherche de deals - Identifiez, contactez et suivez les entreprises cibles et partagez les informations dans votre équipe pour maximiser les opportunités et synergies.

Gestion des intermédiaires - Tirez le meilleur de votre relation avec vos intermédiaires, développez l’intégration, l’automatisation et la diffusion maîtrisée d’information.

Suivi des échanges - Gagnez une visibilité totale sur l’ensemble des échanges avec chaque contact : intégration complète agenda / boite email / mailings de masse ou personnalisés.

Sourcing de deals - Identifiez des leads potentiels ou des deals préqualifiés en vous connectant à des tiers agrégateurs d’information.

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MAÎTRISE DU DEAL FLOW

Information Centralisée - Un seul emplacement pour toutes les données sur les deals et les documents liés, dans un environnement sécurisé, contrôlé et avec niveaux de droits précis.

Partage de connaissances - Les membres accrédités de l’équipe peuvent partager leurs remarques, idées et informations privées sur les deals et les combiner avec des sources externes.

Analyse comparative - Améliorer votre capacité d’analyse avec des informations sur des deals similaires dans votre portefeuille ou sur le marché.

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PORTFOLIO MANAGEMENT

Libérez le potentiel de votre portefeuille et prospérez sur des marchés volatils

Suivez vos relations avec les sociétés de Portefeuille (Portfolio Companies) : nombre d’emails échangés, réunions, nombre d’experts en contact.

Suivez les sociétés cotées selon leurs spécificités - Small cap avec arrêté semestriel, Mid Cap avec arrêté trimestriel, états financiers, remarques, validations, etc…

Centralisez vos données clés en un endroit : remontez directement les données agrégées de vos Portfolio Companies pour vos reporting de fonds, vos calls investisseurs : qu’il s’agisse des données opérationnelles compatibles ou de suivi des participations (nombre de réunions, calls, etc. d’accompagnement du management)

Automatisez vos processus : créez et partagez des modèles d’automatisation au sein de votre équipe, gérez votre flux de travail.

INVESTOR RELATIONS

    • Rationalisez votre processus de sourcing Institutionnels : Suivi des échanges, Gestion des prestataires intermédiaires et des activités.

 

    • Modélisez les grands comptes : chaque LEI (legal entity) , relations intergroupes, décideurs, etc.

 

    • Mappez les profils d’investissements institutionnels pour faire les bonnes recommandations d’investissements en direct

 

    • Pilotez vos réseaux: CGP / CIF / Family office : suivi des conventions et production, activation de nouveaux CPG, alertes des baisses de production , nurturing

 

  • Collaborez facilement avec votre équipe : Gérez les accès et partages des données, suivez les actions de vos collaborateurs et leur historique, sécurisez vos données, accédez à vos plateformes via application mobile.
  • Développez des portails dédiés : Concevez des portails pour vos souscripteurs, partenaires ainsi que des portails documentaires pour une gestion efficace de l’information.

Nos produits

Voici quelques produits qui seraient susceptibles de vous intéresser

Quick Start CRM Salesforce®

La meilleure solution pour réaliser rapidement votre premier projet sur le CRM Sales Cloud™ dans des délais et budget bien définis

Salesforce® Lightning Components™

Nous vous aidons à tirer pleinement partie de la technologie Lightning Salesforce® Powered. Nous créons des composants de dernière génération qui ont du sens et vous permettent d'augmenter vos performances et la simplicité d'utilisation de votre organisation.

Migration Lightning Experience™

Nous accompagnons les organisations dans leur migration vers Lightning : que ce soit au niveau technique ou conceptuel. Nous pouvons tout réaliser nous mêmes (couches dev, interface et conseils.)

SIWAY Deal Flow Management Tools

Un meilleur suivi du sourcing de deals et de gestion des intermédiaires et une visibilité optimale sur le pipeline de leads

SIWAY Investor Relations Tools

Une gamme d'outils de suivi de la relation client offrant une vue centralisée sur les échanges, le KYC et la segmentation par profils

Google Search

Le moyen le plus sûr de remonter votre site web sur les pages de recherches en vous positionnant sur des mots clefs spécifiques, stratégiques et compétitifs.

CMP - Gestion de Consentement Client

Un outil pour centraliser et gérer vos consentements clients et les données personnelles de vos consommateurs, conformément à la RGPD.

Portail onboarding client KYC

Une plateforme pour gérer votre panel client et fluidifier le processus de relation client grâce à un onboarding KYC sécurisé et automatisé.

Portail Community™ de Salesforce®

SIWAY implémente pour vous un portail Community Cloud™ Salesforce® Powered : créez vos communautés, optimisez votre gestion de la relation client, améliorez votre productivité.

Plus d'info? Contactez-nous!

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Nos derniers projets pour les services financiers

Quelques missions que nous avons menés pour des clients dans le domaine des services financiers