Althos Patrimoine, conseiller en gestion privée à solliciter SIWAY pour un accompagnement et une mise en place du Quickstart Pardot™Salesforce Powered.
La mission s'articulait essentiellement autour du paramétrage initial de Pardot™Salesforce Powered qui comporte l'installation du connecteur entre le CRM et Pardo™Salesforce Poweredt, la création d’un Template e-mail responsive et la mise en place de listes dynamiques qui se basent sur des champs personnalisés récupérés depuis le CRM.
Le connecteur entre le CRM Technologie de Salesforce® et Pardot™Salesforce Powered permet de remonter les contacts du CRM vers Pardot™Salesforce Powered, de suivre leurs activités et faire gagner un temps considérable à l’équipe Althos patrimoine. Ce connecteur permettra à Althos de mieux gérer les insights afin de créer des parcours client personnalisés en fonction de chaque contact.
SIWAY a accompagné Althos tout au long de la mission Pardot™Salesforce Powered et a su lui apporter toute l’expertise et le conseil nécessaire pour réussir ce projet et avoir une utilisation optimale de Pardot™Salesforce Powered.
Althos Patrimoine
Secteur :
Services financiers
Site :
https://www.althos-patrimoine.com/
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